Desktop Metal adota plano de direitos de acionistas para 'maximizar valor' em acordo com Stratasys

Oct 22, 2023

O anúncio inicial sobre o acordo para criar uma empresa combinada mencionou que a Desktop Metal estaria implementando um plano de direitos de acionistas de duração limitada.

por Oliver Johnson

30 de maio de 2023

15:24

Stratasys + Desktop Metal

Conforme referenciado no anúncio sobreStratasyseMetal de mesaentrando em um acordo para fundir e criar uma empresa combinada, a Desktop Metal adotou um plano de direitos de acionistas de duração limitada em vigor a partir de 26 de maio de 2023, que está programado para expirar na data que ocorrer primeiro após a conclusão da data efetiva da fusão com a Stratasys, ou 24 de julho de 2024.

A Desktop Metal diz que seu Conselho de Administração acredita que o plano de direitos maximizará o valor do acionista em conexão com a transação, promovendo "o tratamento justo e igualitário de todos os acionistas da empresa e garantindo que o conselho permaneça na melhor posição para cumprir seus deveres fiduciários para a empresa e seus acionistas."

A empresa diz que o plano de direitos protegerá contra acumulações de mercado aberto e outras táticas coercitivas destinadas a obter o controle da empresa sem pagar a todos os acionistas um prêmio de controle total por suas ações. O plano de direitos não impedirá qualquer pessoa de fazer uma proposta superior de acordo com os termos do acordo de fusão de acordo com a Desktop Metal.

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De acordo com o plano, um direito de compra de ações preferenciais será distribuído para cada ação ordinária detida pelos acionistas registrados em 9 de junho de 2023. A empresa diz que, sob certas circunstâncias, cada direito dará aos acionistas o direito de comprar um milésimo de um ação da recém-criada Ação Preferencial Júnior da Série A da Companhia a um preço de exercício de US$ 9,00.

O Conselho de Administração da empresa terá o direito de resgatar os direitos de 0,0001 USD por direito a qualquer momento antes que uma pessoa ou grupo tenha adquirido 15% ou mais das ações ordinárias em circulação. Os direitos expirarão em 24 de julho de 2024 e na data efetiva da fusão contemplada entre Desktop Metal e Stratasys, sujeito ao direito da empresa de estender tal data, a menos que seja resgatado ou trocado antecipadamente pela empresa ou rescindido.

A Desktop Metal diz que o plano significa, sujeito a exceções limitadas, que se uma pessoa ou grupo adquirir 15% ou mais de suas ações ordinárias ou anunciar uma oferta pública, e a consumação dessa oferta resultar em tal propriedade, cada direito dará direito seu titular para comprar, pelo preço de exercício do direito então atual, um número de ações ordinárias com um valor de mercado naquele momento de duas vezes o preço de exercício do direito. Os direitos detidos pelo adquirente tornar-se-ão nulos e inexequíveis.

Se a Desktop Metal for adquirida em uma fusão ou outra transação de combinação de negócios que não tenha sido aprovada pelo Conselho de Administração após os direitos se tornarem exercíveis, cada direito dará ao titular o direito de comprar, pelo preço atual do direito, um número de ações das ações ordinárias da empresa adquirente tendo um valor de mercado naquele momento de duas vezes o preço de exercício do direito.

A Desktop Metal diz que a distribuição de dividendos para estabelecer o novo plano de direitos será paga aos acionistas registrados em 9 de junho de 2023. A distribuição de direitos não é tributável aos acionistas de acordo com a empresa. Mais detalhes sobre o plano de direitos de acionista da Desktop Metal estarão contidos em um Formulário 8-K a ser arquivado pela empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A Stratasys e a Desktop Metal anunciaram a fusão em 26 de maio, e o acordo deve ser concluído no quarto trimestre de 2023. As empresas dizem que a marca combinada deve gerar mais de 1 bilhão de dólares em receita até 2025.